爱德华得到消息，整个上海滩黑白两道都在追杀冬果格格，并且此事与张明道有关，再联想到冬果格格始终长领示人，爱德华跟长欢(谭旭 饰)推测冬果有可能就是长笑转世。于是长欢、爱德华和老刀偷偷潜入上海，救助冬果。冬果终因寡不敌众被巡捕房抓获，关在巡捕房地牢内。张明道考虑这不失为上海滩最安全之地，等待月圆之夜，自己魔界法力恢复，再去劫狱带走冬果也不迟。长欢、爱德华、老刀和张柠檬(彭莹莹 饰)四人也知道了冬果被关在捕房大牢内，经过一番激战，将冬果救出。老刀讲述了长欢和长笑的前世今生，兄妹二人终于在这一世相认。五人匆匆逃出城，准备先藏好冬果，再与魔界争夺“五阁”。可是，张明道发现了五人的行踪，带领魔界众人追赶上去，又是一番厮杀。此时恰逢月圆之夜，张明道和吴妈倚仗法力，掳走了冬果。张明道和吴妈看着眼前的冬果，欣喜异常，只要等待下一个月圆之夜，将冬果带到鬼啸山地眼处，用冬果的鲜血集“五阁”之力，便可开启鬼蜮之门，鬼王一出，必将一统天下。张明道和吴妈押送冬果向鬼啸山急急赶去。