姜亮元和秦鲁等此刻又决定炸电厂，偷袭抗联办事处等破坏活动，为此找到秦鲁表哥于长发，收买其入伙。丁丰(王劲松 饰)找姜亮元谈话劝其离开哈尔滨，暂时自保为主，按兵不动，姜亮元因怀疑隶属国民党中统的丁丰要抢功劳，断然拒绝。而此刻，得知抗联办事处将被撤销，当初跟小枪鬼一起被龙三控制的小卷毛等孤儿们伤心不已，李一峰(于毅 饰)、刘力等对其进行关怀安慰。姜亮元在秦鲁的建议下，最终决定改炸电车。姜亮元等分两路进行破坏，一伙人以望江茶楼为据点，望江茶楼方进及时设法通知李一峰、刘力等人，李一峰等暗中对方进进行保护，并加强安保工作。丁丰让老蔡安排自己见龙三，意图笼络龙三，削弱姜亮元。