肖汉乾(田重 饰)留下一封信后离去。袁玉婷(刘庭羽 饰)与中共地下党人武田接头，袁玉婷撤离过程中被特务盯梢，袁玉婷转去司令官家同其喝茶，北川课长赵兰蕙(唐熙 饰)过来。赵兰蕙向司令官提出协助她活捉三个国军情报员的计划。武田同时告诉苏蔓珍，自己已经将其安排在医院太平间里做勤杂工，不想因此事给自己惹太多麻烦。苏蔓珍找到石永凯(徐佳 饰)，提醒他这可能是日军的圈套，因为武田很有可能是对方的诱饵。石永凯也对武田的身份捉摸不透。他们并不知道武田其实是共产党安插在日军的老地下交通。袁玉婷通过电话告知武田“淑女”已经出现在武汉，永野安排大量人员伪装成乞丐围绕在武田家周围，带这些人到齐后好一网打尽。石永凯看出突然变多的乞丐，向其中一个常在此地营生的乞丐打听后更肯定了自己的想法。他叫这个乞丐把其它地方的几十名同行都叫来，这样自己将会给每人一个铜板。乞丐欣然前往。永野来到武田家外面，突然发现外面聚集了很多乞丐。他意识到抓捕行动已经败露。